Seguro que has oido hablar de lo interesante que es invertir en Small Caps, pero no tienes claro cómo hacerlo. En este artículo veremos por qué invertir en acciones de pequeña capitalización bursátil resulta tan interesante y conoceremos varios de los mejores ETFs de Small Caps y ETFs del Russell 2000.
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Al igual que hicimos en su momento hablando de los mejores ETF para invertir en general, en esta ocasión nos vamos a centrar en pequeñas compañías.
Las pequeñas compañías siempre son muy interesantes para invertir, entre otras razones porque su evolución depende enteramente de la marcha de la economía doméstica, de manera que no están expuestas a la coyuntura internacional.
En Wall Street tenemos los tres índices bursátiles más importantes, como son el S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq. Estos índices son de compañías de gran capitalización bursátil. Pero también hay otros índices compuestos de compañías de pequeña capitalización, como son el S&P 600 y el Russell 2000.
Las compañías de pequeña capitalización bursátil, también denominadas small caps son aquellas cuya capitalización está entre los 300 y los 2.000 millones de dólares
Las que superan los 2.000 millones de dólares pasarían a ser las de mediana capitalización o medium caps y las más grandes serían las large caps o big caps.
La historia nos muestra que los inversores que se centran en compañías de pequeña capitalización y que son capaces de mantener la calma en tiempos de dificultades, se ven claramente recompensados.
Si cogemos por ejemplo un periodo complejo de 15 años, de 2003 al 2018 (con la famosa crisis mundial de 2008 de por medio), tenemos que el índice MSCI World Small Cap ha crecido un 309% en comparación con el 212% del MSCI World. Esta mayor rentabilidad, sin embargo, tiene un inconveniente: el precio a pagar es una mayor volatilidad.
Mejores ETF para invertir en Small Caps
Vamos a ver a continuación una serie de ETFs de pequeñas compañías, sin duda alguna algunos de los más interesantes.
Algunos de los mejores ETF para invertir en Small Caps son:
| Nombre del ETF | Ticker |
|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF | ETLZ.DE |
| JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD | JPSC |
| SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | ZPRV |
| SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | ZPRR |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | IUS3 |
| iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF | SXRG |
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF (ETLZ.DE)
Replica el índice Russell 2000 Y Los dividendos se acumulan y se reinvierten en el ETF. Es un producto que gestiona 66 millones de dólares y se lanzó el 11 de septiembre de 2008, estando domiciliado en Irlanda.
Su comisión anual es del 0,30% y su rentabilidad los últimos años es la siguiente: 2023 (20,06%), 2022 (-18,68%), 2021 (19,21%), 2020 (19,82%), 2019 (24,50%), 2018 (-12,20%), 2017 (13,96%), 2016 (20,63%).
Sus principales posiciones son: QUALYS, ESSENT GROUP, LANTHEUS HOLDINGS, RAMBUS, ELF BEAUTY, ALPHA METALLURGICAL RESOURCES, COMFORT SYSTEMS, ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT, PBF ENERGY, MOELIS.
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (JPSC)
Replica el índice Morningstar US Small Cap. Los dividendos del ETF se acumulan y se reinvierten en el ETF. Gestiona 31 millones de dólares en activos. Se lanzó el 9 de agosto de 2022 y está domiciliado en Irlanda.
Su comisión anual es del 0,14% y en cuanto a rentabilidad el año pasado ganó un 14,28% y desde su inicio sube casi un 4%.
Entre sus principales posiciones destacan: BUILDERS FIRSTSOURCE, AXON ENTERPRISE, DECKERS OUTDOOR, DRAFTKINGS, RELIANCE STEEL, JABIL,VERTIV HOLDINGS, CARLISLE COMPANIES, GRACO, RPM.
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV)
Replica el índice MSCI USA Small Cap Value Weighted. Los dividendos del ETF se acumulan y se reinvierten en el ETF. Su comisión anual es del 0,30%. Tiene 413millones de euros en gestión. Se lanzó el 18 de febrero de 2015 y está domiciliado en Irlanda.
Acerca de su rentabilidad, decir que desde que se creó gana un 137,81%, los últimos 5 años un 79,60% y los últimos 3 años un 47,50%.
Entre sus participaciones mayoritarias cabe destacar: UNITED STATES STEEL, JACKSON FINANCIAL, LUMEN TECHNOLOGIES, PERFORMANCE FOOD GROUP, PLAINS GP, DISH NETWORK, ARROW ELECTRONICS, FIRST HORIZON, FLEX LTD, MACY’S.
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR)
Replica el índice Russell 2000. Los dividendos del ETF se acumulan y se reinvierten en el ETF. Es un ETF muy grande con 2.254 millones de euros bajo gestión. Su comisión anual es del 0,30%. Se lanzó el 30 de junio de 2014 y está domiciliado en Irlanda.
Respecto a sus números, desde que se creó gana un 131,68%, los últimos 5 años un 45,37%.
Sus mayors acciones son: SUPER MICRO COMPUTER, SIMPSON MANUF, ONTO INNOVATION, CYTOKINETICS, BELLRING BRANDS, ELF BEAUTY, UFP INDUSTRIES, SCIENTIFIC GAMES, COMFORT SYSTEMS, RAMBUS.
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (IUS3)
Replica el índice S&P SmallCap 600. Los dividendos del ETF se distribuyen a los inversores cada semestre y la rentabilidad cada año ronda el 1%. Su comisión anual es del 0,30%. Es un ETF muy grande con 1.404 millones de euros bajo gestión de activos. Se lanzó el 9 de mayo de 2008 y está domiciliado en Irlanda.
Sus números muestran una rentabilidad desde que se creó de un 448%, los últimos 5 años un 51% y los últimos 3 años un 20%.
Sus posiciones más relevantes son: CYTOKINETICS, ELF BEAUTY, SPS COMMERCE, FABRINET, APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES, MERITAGE HOMES, ENSIGN GROUP, ATI, SOLAREDGE TECHNOLOGIES, MUELLER INDUSTRIES.
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (SXRG)
Replica el índice MSCI USA Small Cap. Los dividendos del ETF se acumulan y se reinvierten en el ETF. Es un ETF grande con 1.364 millones deeEuro de activos gestionados. Su comisión anual es del 0,43%. Se lanzó el 1 de julio de 2009 y está domiciliado en Irlanda.
En cuanto a su rentabilidad, desde que se creó es de un 585%, los últimos 5 años un 58% y los últimos 3 años un 16%.
Sus posiciones con más peso son: FEDERAL, DT MIDSTREAM, WILLIAMS-SONOMA, ACUITY BRANDS, JANUS HENDERSON, AXALTA COATING SYSTEMS, FLEX LTD, BADGER METER, EMCOR GROUP, SPRTS FRMR.
Hasta aquí nuestro listado de mejores ETF para invertir en Samll Caps.
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